12月17日财经早餐:美联储强化抗通胀立场,黄金录得四周来最差周度表现

17/12/2022
汇通财经APP讯——北京时间周六(12月17日);美元周五在震荡交投中上涨,延续了上一交易日的大幅上涨,因为风险偏好减弱,投资者在努力应对借款成本上升仍有很长一段路要走的前景;金价 反弹,但本周创11月中以来最大周跌幅,之前美联储表示需要进一步加息来抑制通胀;油价下跌近2.5%,追随全球股市广泛跌势,因担心经济衰退迫在眉睫,此前欧洲和北美的央行均表示将继续激进抗击通胀。



商品收盘情况:布伦特原油期货结算价报每桶79.04美元,下跌2.4%,美国原油期货下跌2.4%,结算价报每桶74.29美元。美国期金收报每盎司1800.20美元,上涨0.7%。

美股收盘情况: 道琼斯工业指数下跌0.85%,至32920.46点;标普500指数下跌1.11%,至3852.36点;纳斯达克指数下跌0.97%,至10705.41。

全球市场一览


美国股市周五连续第三个交易日收低,周线连续第二周下跌,人们继续担心美联储抑制通胀的行动将使经济陷入衰退;自美联储一如预期宣布加息50个基点以来,股市一直踉跄走低。美联储主席鲍威尔的发言预示着政策将进一步收紧,决策者预计利率将在2023年突破5%大关,这是自2007年以来从未见过的水平。



其他美联储决策者的发言加剧了这种担忧。纽约联储主席威廉姆斯周五表示,美联储明年的加息幅度仍有可能超过其预期。他补充称,预计激进收紧政策不会导致出现经济衰退。

此外,旧金山联储主席戴利表示,认为美联储的政策利率在达到峰值后,可能一直保持在峰值直到2024年的想法,是“合理的”。Aptus Capital Advisors股票分析师和投资组合经理Dave Wagner表示:“感觉好像市场终于开始明白,坏消息就是坏消息,这就是开始出现的情况。自10月触底以来,市场一直在消化美联储可以驾驭和引导一次成功的软着陆,我认为这种预期太乐观了。终于,市场开始考虑,坏消息对市场来说也应该意味着坏事。”

本周,道指下跌1.66%,标普500指数下跌2.09%,纳指回落2.72%。货币市场押注显示,美联储明年将至少加息两次,每次加息25个基点,年中触及约4.8%的终端利率,到2023年底利率降至4.4%左右。

在经济方面,数据显示,美国12月企业活动进一步萎缩,新订单下滑至两年半以来最低水平,尽管需求放缓有助于冷却通胀。科技股为主的纳斯达克指数周四收在50日移动均线下方,这是一个被视为动能迹象的关键技术水准。周五,标普500指数也收在50日移动均线下方。

今年市场出现“圣诞上涨”,或年终上涨行情的前景变得黯淡,大多数全球央行都在收紧政策。英国央行和欧洲央行周四表示本轮加息周期将持续较长时间。不过,市场在最后一个小时的交易中缩减跌幅,部分原因可能是由于股票期权、股指期货和指数期权合约同时到期,即三巫聚首,这可能会加剧市场波动。

贵金属


黄金周五反弹,但本周创11月中以来最大周跌幅,之前美联储表示需要进一步加息来抑制通胀。现货金上涨0.8%,至每盎司1791.59美元,但本周已下跌约0.3%。OANDA的高级分析师Edward Moya说,“很多交易员都在关注美联储和欧洲央行,它们暗示会进一步收紧政策,我们看到全球债券收益率大幅上升,这就是黄金本周下跌的原因。”



美联储周四一如预期加息50个基点,主席鲍威尔表示,尽管对经济衰退的担忧与日俱增,但联储明年将进行更多加息。欧洲央行和英国央行也暗示会采取类似加息策略。黄金被认为是对冲通胀的工具,但加息提高了持有无收益黄金的机会成本。

德国商业银行预计,在美联储本轮加息周期明确结束之前,黄金会向每盎司1750美元回落,并预计到2023年底金价会升至1850美元。

现货银上涨0.4%,至每盎司23.14美元,但本周迄今下跌约1.3%。铂金下跌1.4%,至每盎司992.43美元。钯金下跌4.3%,至每盎司1713.81美元,上一交易日下跌超过8%,并将创下五个月最大周跌幅。

原油


油价周五下跌逾2美元,追随全球股市广泛跌势,因担心经济衰退迫在眉睫,此前欧洲和北美的央行均表示将继续激进抗击通胀。



美联储表示将在明年进一步提高利率,即使经济可能陷入衰退。周四,英国央行和欧洲央行也加息以对抗通胀。

瑞穗银行能源期货主管Robert Yawger表示,“讨论的话题突然变成了面对经济衰退需求将遭破坏。经济形势不那么乐观。尽管今天没有,但美国原油正朝着再次下探每桶70美元的方向发展,在那之下,情况就不妙了。”

在本周前三天涨势的帮助下,两大指标周线均攀升。布伦特原油创下10月初以来最大单周涨幅,但此前一周曾创下8月以来最大周线跌幅。

稍早美国能源部表示,将开始回购石油补充战略石油储备(SPR),这是自今年创纪录地从库存中释放1.8亿桶石油以来首次。随后,油价一度短暂收复部分失地。

Kpler首席石油分析师Smith称:“目前还不清楚这次回购是一次性试水还是一个趋势的开始。如果是一次性的,就不算什么大事。”

外汇


美元周五在震荡交投中上涨,延续了上一交易日的大幅上涨,因为风险偏好减弱,投资者在努力应对借款成本上升仍有很长一段路要走的前景。



美元一度短暂下跌,此前数据显示,美国12月企业活动进一步萎缩,新订单下滑至逾两年半来的最低水平,而需求疲软帮助通胀大幅降温。

标普全球周五表示,其跟踪制造业和服务业的美国综合PMI产出指数初值从11月的终值46.4降至本月的44.6,该指数连续第六个月保持在50关口以下,这是私营部门出现萎缩的门槛。

多伦多Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar说:“弱于预期的PMI初值不会阻止美联储加息,这是美联储和欧洲央行表现鹰派的一周,市场遭血洗,这就是为什么我认为你看到美元直到最后一直受追捧的原因。美元是否已经见顶,目前还没有定论。我认为,如果风险厌恶情绪在假期持续,我们可以看到美元反弹。美元的这一势头至少在未来一两个星期内还有一些支撑。”    

在下午的交易中,美元兑日元下跌0.9%,至136.56 ,上一交易日曾创下两周高点。英镑兑美元下滑0.1%,至1.2165美元,欧元下跌0.3%,至1.0597美元。

欧元周四亦下跌,此前欧洲央行提高了利率,并表明升息远未结束,激起了人们对全球经济潜在衰退的担忧,并使投资者转向避险的美元。美联储主席鲍威尔表示,决策者们预计美国利率将进一步上升,并在更长时间内保持高位。

纽约联储主席威廉姆斯周五加大了鹰派言论的力度,称美联储明年加息的幅度仍有可能超过其目前的预期。美联储预计联邦基金利率的峰值为5.1%。

尽管如此,金融市场似乎对美联储的鹰派立场并不买账。联邦基金期货市场已经对2023年底前的降息进行了定价。多伦多Corpay的首席市场策略师Karl Schamotta说:“很少有人预计美联储会兑现周四的鹰派立场。”

美元指数上涨0.2%,至104.69,此前周四反弹超过0.9%。今年以来,由于美联储大力加息,吸纳资金回流到以美元计价的债券,该指数已经飙升了约9%。然而,自9月份创下20年高点以来,美元指数已经下跌了约8%,因为美国通胀放缓,使人们对美联储的加息周期可能很快结束产生了希望。

在亚洲,日本央行将在周二决定政策,虽然预计这次会议不会有任何变化,但一些市场参与者已经开始押注,随着行长黑田东彦准备在4月离职,刺激措施将出现一些调整。

对风险敏感的澳元下跌0.2%,报0.6690美元。澳元在上一交易日大跌2.38%,这是2020年3月以来的最大跌幅。 然而,纽元涨0.7%,至0.6383美元。

市场要闻


美国总统拜登签署临时拨款法案 避免政府停摆

当地时间12月16日,美国总统拜登签署了一项临时拨款法案,该法案将把联邦拨款延长一周,以便让国会有时间就2023财政年度的支出达成协议,避免政府停摆。(央视)

美联储戴利暗示可能会保持利率在峰值水平到2024年

美联储戴利周五表示,美联储政策利率达到峰值后,在该水平停留11个月是一个合理的起点,并补充称,如果必要,她准备让利率保持在峰值更长时间。戴利在美国企业研究所(AEI)的一个活动上表示:“每个人都认为2023年利率将得以保持,”她指的是本周稍早发布的所有19位美联储决策者的利率预测,当时决策者还暗示可能需要在未来几个月将政策利率提高到5.1%。而目前市场预期2023年下半年会降息。在过去的几轮加息周期中,美联储维持利率在峰值的时间平均为11个月。她补充称,美联储究竟会将限制性利率保持多长时间将取决于数据。

美国劳工统计局:没有证据表明CPI数据遭黑客攻击

美国劳工统计局周五表示,没有发现任何证据表明其系统遭到破坏,也没有发现关于本周早些时候美国CPI数据的发布存在任何可疑活动。周二,好于预期的通胀数据挂上劳工部网站前数秒内,美国国债期货大涨,人们担心这一备受关注的数据可能被泄露或是被黑客入侵。劳工统计局发布服务部负责人Karen Ransom表示,“没有证据表明我们的信息技术系统受到了任何形式的破坏。我们目前尚未发现可疑活动,会持续进行监控。”在被问及这次CPI发布与上个月的报告相比是否有什么不同,无论是在发布前的过程中还是在实际发布中,Ransom回应称,“没有,我们遵循了所有的正常程序。”

拜登政府回购原油填充战略石油储备

自创纪录1.8亿桶原油释储以来,拜登政府宣布首次回购原油填充战略石油储备。能源部高级官员表示,美国将为战略石油储备(SPR)购买300万桶石油,于明年2月交付。官员称,美国将同时提供200万桶紧急原油交易,以满足Keystone管道关闭后的炼油需求。

高盛计划明年1月份裁员至多8% 以应对明年更加严峻的经济环境

据一位知情人士透露,高盛(GS.N)计划裁员至多8%,以应对明年更加严峻的经济环境。这轮裁员将影响到该行的每个部门,可能会在1月份进行。该人士补充称,高盛的裁员计划正在进行中,最终裁员规模可能会小于这个数字。但正如Semafor周五早些时候报道的那样,这意味着多达4000名员工可能会受到影响。高盛此前一直处于招聘模式:截至9月30日,该公司共有49100名员工,较上年同期增长14%。

中央经济工作会议:支持战略性新兴产业和现代服务业发展

中央经济工作会议强调,要坚定不移深化改革,更大激发市场活力和社会创造力。尊重市场规律,深化简政放权、放管结合、优化服务改革,对各类所有制企业一视同仁。要着力发展实体经济,依靠创新培育壮大发展新动能。推动传统产业改造升级,支持战略性新兴产业和现代服务业发展,促进大众创业万众创新纵深发展,最大限度释放全社会的创新创造潜能。(新华社)

中央经济工作会议:保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

中央经济工作会议指出,要保持流动性合理充裕,保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,强化金融稳定保障体系。(新华社)

俄副外长:俄方将制定措施应对欧盟新一轮制裁

12月16日,俄罗斯外交部副部长格鲁什科表示,欧盟对俄实施的新制裁损害了欧盟国家自身的利益,俄方将制定措施保障本国的经济利益。本月15日,欧盟国家代表就第九轮对俄制裁达成一致,相关制裁内容将于当地时间16日晚间公布

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